Os índices futuros dos Estados Unidos e bolsas da Europa amanhecem no campo positivo nesta segunda-feira (14), em início de semana que será marcado pela ata do Fomc, dados de atividade econômica na China e nos Estados Unidos, além de inflação na zona do euro.

Na Ásia, a sessão foi de baixa para os principais índices, liderados pelo índice Hang Seng, de Hong Kong, puxados pela queda de 17% das ações da Country Garden após suspensão da negociação de 11 títulos onshore.

O principal destaque da semana será divulgado na quarta-feira (16), a ata da última reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), realizada nos dias 25 e 26 de julho. No encontro, o Federal Reserve retomou o ciclo de aperto monetário no país, elevando os juros para o intervalo entre 5,25% e 5,50% – maior nível em mais de 20 anos.

Na China, os investidores vão conhecer os números da produção industrial e vendas do varejo chinês já nesta noite de segunda-feira.

Por aqui, o índice de atividade econômica do Banco Central, IBC-Br de junho, será divulgado na segunda, às 9h (horário de Brasília). O número sairia na última sexta, mas foi adiado em função da mobilização de servidores. O consenso Refinitiv prevê um avanço de 0,6% em relação ao indicador de maio.

Na seara política, as atenções se voltam para as articulações em torno do arcabouço fiscal. Na quarta-feira, há chances do relator da reforma tributária apresentar o plano de trabalho da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

Já a temporada de resultados das empresas brasileiras no segundo trimestre de 2023 chega ao fim. Mais de 40 companhias vão divulgar balanços entre segunda e terça-feira. Embraer (EMBR3), Magazine Luiza (MGLU3), JBS (JBSS3) e BRF (BRFS3) estão entre os principais destaques dessa reta final. Confira o calendário completo aqui.

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros dos EUA sobem nesta manhã de segunda-feira, com investidores se preparando para divulgação da ata do Fomc, além de dados das vendas no varejo e da produção industrial de julho.

Os mercados também podem ser impulsionada por insights sobre o consumidor dos EUA, com resultados corporativos das varejistas Home Depot, Target e Walmart.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,16%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,25%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,43%

Ásia

Os mercados asiáticos fecharam em baixa generalizada, puxados pelas ações de materiais básicos e ações cíclicas de consumo. No entanto, o setor imobiliário também sofreu uma liquidação, com a imobiliária Country Garden Holdings recuando de 17% após suspender a negociação de títulos onshore.

O Nikkei 225, do Japão, caiu 1,27% para fechar em 32.059,91 pontos. O Japão verá os números do produto interno bruto do segundo trimestre na terça-feira, enquanto a inflação de julho sairá na sexta-feira.

Já o Kospi, da Coreia do Sul, caiu 0,79% e acumula uma sequência de perdas de três dias.

O Shanghai Compositie, da China, fechou em baixa de 0,79%.

Na frente de dados, a inflação no atacado na Índia teve uma queda menor do que a esperada em julho, caindo 1,36% ante a queda de 2,7% esperada por economistas consultados pela Reuters.

• Shanghai SE (China), -0,34%
• Nikkei (Japão), -1,27%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,58%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,79%
• ASX 200 (Austrália), -0,86%

Europa

Os mercados europeus operam com alta em sua maioria, com investidores de olho no Produto Interno Bruto (PIB) preliminar do segundo trimestre de 2023 e dados de inflação da zona do euro.

Já os preços no atacado da Alemanha caíram 2,8% em julho, de acordo com o escritório federal de estatísticas da Alemanha. O número vem após uma queda de 2,9% ano a ano em junho e uma queda de 2,6% em maio.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,14%
• DAX (Alemanha), +0,53%
• CAC 40 (França), +0,26%
• FTSE MIB (Itália), +0,60%
• STOXX 600, +0,16%

Commodities

Os preços do petróleo operam com baixa nesta segunda-feira, após sete semanas consecutivas no azul, apoiados pelo aperto na oferta devido aos cortes de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+), à medida que pesam as preocupações com a recuperação econômica da China e um dólar mais forte.

As cotações do minério de ferro na China fecharam com baixa, em meio a temores com setor imobiliário chinês e à espera de novos dados de atividade econômica na noite de hoje.

• Petróleo WTI, -0,34%, a US$ 82,91 o barril
• Petróleo Brent, -0,36%, a US$ 86,50 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,41%, a 725,00 iuanes, o equivalente a US$ 99,91

Bitcoin

• Bitcoin, -0,13% a US$ 29.382,00 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

A agenda da semana tem como destaque a ata da última reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), realizada nos dias 25 e 26 de julho. No encontro, o Federal Reserve retomou o ciclo de aperto monetário no país, elevando os juros para o intervalo entre 5,25% e 5,50% – maior nível em mais de 20 anos. A minuta, detalhando o encontro, vai ser divulgada na quarta-feira (16).

A semana também vai ser marcada pela divulgação de dados da atividade econômica do país em julho. As vendas do varejo para o período vão ser apresentadas na terça-feira. O consenso Refinitiv prevê uma variação de 0,3% do indicador em relação a junho.

Na quarta-feira é a vez do dado de produção industrial. A média das projeções do mercado aponta para uma contração mensal de 0,2%.

Na China, os destaques também são indicadores de atividade econômica. Já nesta segunda-feira, os investidores vão conhecer os números da produção industrial e vendas do varejo chinês em meio a um sentimento de desaceleração da economia do país.

Na Zona do Euro, sai a leitura final do índice de inflação ao consumidor do mês de julho, dado que será divulgado na sexta-feira (18). Na quarta, tem a preliminar do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre de 2023, com previsão de avanço de 0,3% em relação aos três primeiros meses do ano e de 0,6% em bases anuais.

No Brasil, sai o índice de atividade econômica do Banco Central, IBC-Br de junho, será divulgado na segunda, às 9h (horário de Brasília). O consenso Refinitiv prevê um avanço de 0,6% em relação ao indicador de maio.

O outro indicador econômico da semana é o índice de inflação IGP-10. O Itaú prevê uma retração de 0,28% em agosto, na comparação mensal, levando o índice anual a -7,5%.

Brasil

8h25: Boletim Focus semanal

9h: Índice IBC-Br de atividade econômica de junho

9h: Fernando Haddad, ministro da Fazenda, participa de Audiência com Pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas (FGV)

10h: Roberto Campos Neto, presidente do BC, tem reunião com representantes do Opportunity, (fechado à imprensa)

11h: Campos Neto tem reunião com Marcelo Tangioni, Presidente da Mastercard Brasil, e Lucas Tadeu Melo Câmara, Diretor de Políticas Públicas (fechado à imprensa)

14h: Campos Neto tem reunião, por videoconferência, com Fernando de Paula, Presidente da Associação Nacional de Restaurantes (ANR) e Diretor de Relações Governamentais da Arcos Dourados (fechado à imprensa)

15h: Balança comercial semanal

15h30: Campos Neto tem reunião com representantes da  Abranet, PagBank, PicPay, Mercado Livre, Mercado Pago e SafraPay (fechado à imprensa)

17h30: Haddad se reúne com Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional

China

23h: Produção industrial de julho

23h: Vendas no varejo de julho

23h: Investimento em ativos fixos de julho

23h: Taxa de Desemprego de julho

3. Noticiário econômico

Arcabouço fiscal volta a ser tema de discussões na Câmara nesta semana

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), informou que, nesta segunda-feira (14), os líderes partidários vão se reunir com técnicos da casa para debater as alterações do Senado no texto do novo arcabouço fiscal (PLP 93/23), que substitui o atual teto de gastos.

O relator da matéria, deputado Claudio Cajado (PP-BA), também deverá participar da reunião para decidir o encaminhamento do projeto, ainda sem previsão de votação.

A Câmara precisa analisar 15 emendas do Senado ao texto do novo regime fiscal. Entre elas está a exclusão do limite de despesas do Poder Executivo dos gastos com o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) e com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

4. Noticiário político

STF começa a julgar nesta segunda 70 denúncias sobre atos golpistas

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar a 0h desta segunda-feira (14) – por meio do plenário virtual – 70 denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) relacionadas aos ataques ao STF, ao Congresso Nacional e ao Palácio do Planalto em 8 de janeiro. O julgamento irá até as 23h59 de sexta-feira (18).

A sessão virtual extraordinária do plenário foi convocada pela presidente da Corte, ministra Rosa Weber, na última quarta-feira (9).

Com o julgamento virtual, o Supremo decidirá se abre ações penais contra os acusados dos atos golpistas. Caso as denúncias sejam aceitas, eles virarão réus e o processo poderá ser iniciado.

5. Radar Corporativo

M. Dias Branco (MDIA3)

A M. Dias Branco (MDIA3) anunciou redução em seu lucro líquido no segundo trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, apesar de um aumento na receita impulsionada por preços e volumes maiores.

A queda de 6,7% no lucro da empresa líder do setor de massas e biscoitos, para 217,9 milhões de reais, ocorreu em meio a um aumento do resultado financeiro negativo para 55 milhões de reais, fruto do maior endividamento, que passou para 2,4 bilhões de reais, e dos maiores custos da dívida. (InfoMoney com Estadão, Reuters e Agência Brasil)